Rok 2024 je pro skupinu Conseq rokem jubilejním. Oslavujeme již 30 let od založení. Roku 1994 Conseq Finance získal licenci pro obchodování s cennými papíry a již od počátku byl lídrem mezi obchodníky s cennými papíry. Tři roky po založení se stal z pohledu obratu největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v České republice.

Tuto pozici se podařilo držet až do roku 2002, kdy byla brokerská činnost utlumena. Na přelomu milénia společnost Conseq rozšířila svoji nabídku služeb o investiční management a začala získávat nové klienty z řad fyzických i právnických osob. Samostatná sekce Wealth Management pak vznikla roku 2008. V současnosti skupině Conseq náleží čest být největším nezávislým investičním manažerem v České republice. Dle pořadí Asociace pro kapitálový trh (AKAT) v žebříčku, co do počtu svěřených obhospodařovaných aktiv, drží skupina Conseq v konkurenci velkých nadnárodních bankovních a investičních domů pátou pozici.

Wealth management je jako váš osobní kouč, který vás provází každým odpalem a každým švihem. Začíná to rozhovorem o vašich cílech – stejně jako přemýšlíte o birdie, tak přemýšlíme o uchování hodnoty vašeho finančního majetku. Potom vypracujeme strategii ideální na míru každého klienta – nejenom kde teď stojíte, ale kam byste chtěli dorazit. Pokud umíte rozpoznat dobrý úder na hřišti, proč nezahrát skvěle i s vašimi financemi? Wealth Management, tedy jak zahrát par na poli financí, je jako perfektní úder – umí to jen ti nejlepší a může vás dostat až na samý vrchol.

Jsme vám partnerem během celé vaší nejen sportovní kariéry a stojíme na blízku, když se daří, ale i v době, když míček skončí v roughu. Rutinní trénink, vytrvalost a oboustranná důvěra jsou zásadní pro dosažení úspěchu na greenu i na poli financí. Neslibujeme nemožné ihned a zázraky do tří dnů, také neskrýváme možná rizika. Jedině férovost a upřímnost může být základním kamenem úspěšného a dlouholeté partnerství, které povede ke spokojenosti obou stran.

Jsme schopni vaše investiční portfolio flexibilně přizpůsobit vašim aktuálním i budoucím potřebám, vztahu k riziku a představám o dosažitelném výnosu. Nezapomínáme ani na budoucí čerpání svěřených finančních prostředků, které pro naše klienty nastavujeme ve formě renty nebo jednorázového čerpání. Při samotném výběru finančních prostředků dbáme také na daňové aspekty investice.

Profesionální tým ze sekce Wealth managementu pečuje nejen o klienty z řad fyzických osob, ale stará se i o investiční portfolia mnoha právnických osob, jako jsou municipality, nadace či církevní instituce. Skupině Conseq se díky svým klientům podařilo dosáhnout několika významných milníků. Mezi ně řadíme 30 let zkušeností ve finanční sféře. Již se nám také podařilo získat důvěru přes 500 000 klientů, kterým obhospodařujeme více než 164 miliard korun. Za svěřenou důvěru mockrát děkujeme a jsme připraveni na ještě mnoho dalších nejen golfových sezon. Rádi mezi sebou přivítáme nové členy klubu z řad klientů nebo obchodních partnerů.

Michal Král, Senior Relationship Manager

Kontaktní informace:
Tel.: 225 988 200
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript